Прошло два года со дня обращения Беллы. Калленам приходится уехать из Форкса, а то уж слишком долго они молоды и совершенно не меняются. Своим новым домом Каллены выбирают дождливый Кембридж. Джейкоб переезжает вместе с Калленами. Там вампиры уже давно купили себе особняк. Пока Эсме с Розали занимаются обустройством особняка, Эммет, Белла, Элис, Джаспер, Ренесми и Джейкоб поступают в Кембриджский университет. Эдвард и Карлайл устраиваются на работу в местную больницу. На следующий день после переезда Калленов в Форкс приезжают Джейн и Алек Вольтури. Оказывается, за эти несколько лет у Вольтури произошло много новостей. Кайус отправился на поиски вервольфов, дабы истребить всех, и был растерзан одним из волков. Аро думает, что это дело "лап" квилетов. По этому он собирает вампиров, дабы двинуться на Калленов. Джейн и Алек, сопровождавшие Кайуса, доказывают Аро, что квилеты тут не при чем, но Аро им  отказывался верить, даже увидев это в воспоминании Джейн. Впервые у него появился шанс избавится от Калленов раз и навсегда. Джейн с Алеком уходят от Вольтури и некоторое время скрываются, что бы удостоверится в том, что за ними нет погони. Брат и сестра решают предупредить Калленов об опастности и стать на их сторону. Но Калленов в Форксе не оказалось. Джейн и Алек узнали у квилетов, что Каллены уехали в Кембридж. И они отправляются туда же. И в то же время в Форкс переезжает семья вампиров-вегетерианцев Денали. Они обосновываются в особняке Калленов, по просьбе Карлайла. Ведь Элис увидела планы Аро, Джейн и Алека. Джейн и Алек прибыли в Кембридж на следующий день. Каллены их ждали. Вампиры рассказыли вегетерианцам все планы Аро. Каллены готовятся к самому хутшему варианту. Алек и Джейн тоже поступают в Кембриджиск университет, где Алек влюбляется в студентку первого курса - Кэтрин Уотсон. Она человек. И она тоже влюбляется в Алека. Между ними развивается роман, но Алеку сложно быть с ней, ведь он все ещё питается человеческой кровью. Тогда вампир решает перейти на кровь животных. И паралельно с этим Алек не может рассказать Кэтрин о том, что он вампир. Но, однажды, придя в особняк Калленов (где живут Джейн и Алек) Кэтрин сама обо всем догадывается.
Продолжение следует.